Aaron Eagle (Kieron Moore), l'étalon tatoué et branlé que nous rencontrons dans la routine perverse de webcam qui ouvre celle d'Elliot Tuttle, se vante, affichant son corps affûté au gymnase et humiliant ses disciples masculins avec des insultes homophobes.
D'après les commentaires et les conseils somptueux qui remplissent son fil d'actualité, il est clair qu'ils aiment son intimidation. Ainsi, lorsqu'un spectateur d'âge moyen, Hank (Reed Birney) fait une offre surprenante – 50 000 $ pour une nuit avec l'étalon à Los Angeles – Aaron se dirige vers un Airbnb de banlieue en se sentant totalement en contrôle.
Sa confiance en prend un coup lorsque Hank ouvre la porte avec un masque de ski, installe une caméra et révèle qu'il connaît le vrai nom d'Aaron (Alex) et sa ville natale dans le Maine. Arrachant le masque de Hank, le camboy fétichiste d'une vingtaine d'années est surpris de reconnaître le professeur de collège qu'il avait connu sous le nom de M. Grant, qui a depuis passé sept ans en prison pour tentative d'agression sexuelle sur un autre garçon. Alex n'a jamais été la victime de Hank, mais à 12 ans, il était l'objet de ce que Hank décrit maintenant de manière inquiétante comme « l'amour ».
En tant que travailleuse du sexe habituée à être objectivée, Alex est peut-être moins bouleversé par cette révélation que le public du cinéma. Le cinéaste Tuttle a organisé une confrontation qui mènera à une longue nuit d'introspection et de sexe intermittent – une soirée conçue pour être déstabilisante pour le public, mais qui ne s'avère en réalité pas facile pour quiconque, à l'écran ou hors.
Les deux protagonistes – l’un un pédophile reconnu coupable, l’autre un dominateur asservissant ses clients – n’invitent pas à la sympathie facile, et ne la demandent pas non plus. Hank associe une reconnaissance thérapeutique selon laquelle ses désirs sont moralement odieux à une insistance sur le fait qu'ils sont immuables. Alex soutient que sa sexualité transactionnelle, qui met l'accent sur l'humiliation des clients, est en quelque sorte libératrice et affirmée.
Au cours d'une soirée alimentée par l'alcool et la drogue, les défenses longtemps exercées des deux hommes seront brisées, leurs traumatismes personnels crachés et leurs images de soi seront contre-interrogées. Les attitudes du public sont également interrogées, la répulsion instinctive étant contestée et les réponses plus nuancées encouragées à chaque instant.
Des performances convaincantes – la curiosité induisant la chair de poule de Birney alors qu'il cherche à impliquer son ancien élève, contrée par la physicalité charismatique mais vulnérable de Moore – contribuent grandement à rendre ce duo provocateur aussi obsédant qu'inquiétant.
